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 行业资讯详细资料 发布日期：2008-7-9 9:52:15  |
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中海油发起国企最大海外收购
昨日，中国海洋石油总公司(下称中海油)持有的中海油田服务股份有限公司(601808.SH；2883.HK，以下简称中海油服(24.35,0.58,2.44%,吧))宣布，以拟通过公司在挪威设立的间接控股全资子公司COSLNorwegian AS自愿现金要约收购的方式收购挪威AWO公司100%股权。收购要约价格每股85克朗(约合人民币114.65元)，收购所有股权的总对价约为127亿挪威克朗，相当25亿美元，这有可能成为中国企业在海外最大一起要约收购。
这是继收购美国加州石油公司优尼科失利近三年后中海油公司的再次大型收购。中海油服今年初曾表示，拟通过收购俄罗斯TNK-BP旗下油田服务公司STU，进军当地市场，不过最后因俄罗斯政府在最后阶段否决了该项收购计划。现在，再次发起海外收购。
中海油服是中国近海市场最具规模的综合性油田服务供应商。其控股股东中国海洋石油总公司持有中海油服全部已发行股本的54.74%。中海油服的股票目前在香港和上海两地上市交易。主要业务分为物探勘察业务、钻井服务、油田技术服务及船舶服务四大板块。
公告中称，述要约价格体现了在2008年7月4日基础上18.7%的溢价，和2008年5月29日标的公司股票收盘价每股59.70克朗(约合80.52元人民币)的42.4%的溢价价格参照。
里昂证券分析员关荣乐称，在全球钻油船供求疲弱的情况下，中海油服有关收购，对其日后的扩张相当有利，他认为公司的手头现金丰富，不用集资支付有关收购，收购将有利公司的长远股价。关于本次收购的资金来源，中海油服表示，“将利用内部资源，并从多家银行等机构进行外部融资。”投资银行摩根大通、雷曼、中金公司担任中海油服财务顾问。
公告中表示，本次交易完成后，可拥有并投入运营的钻井平台将由15个增加到22个增长约47%(不含交付在建钻井平台的影响)，2011年中海油服可拥有并投入运营的钻井平台将达到34个。本次收购的完成将使中海油服的业务扩展到北海、中东、澳大利亚等地区，并增加国际业务带来的收入，还将获得国际管理专业知识、先进的技术和运营经验。
收购的完成尚需满足拥有完全摊薄后AWO公司超过90%以上股票和投票权的股东的有效接受、中国有关监管部门批准以及中海油服股东批准等条件。此次收购要约的完成时间将视要约条款满足或者豁免的情况而定，中海油服表示，完成A-WO收购之后，有意将其在奥斯陆证券交易所退市。预计将于2008年9月或10月结束。
AWO公司为在挪威注册的从事海洋石油钻井业务的公司。该公司于2005年5月在挪威奥斯陆交易所上市，目前拥有和正在建的平台13座。
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